畜牧饲料行业现状与未来格局

日前，一年一度的中国工业展顺利落幕。作为行业盛会，其留给业内的思考，并不会随着会展的结束而终止。展会期间召开了大大小小的论坛、会议和活动，也无不传递着畜牧业当前的语境和心境。

在会展同期举办的2015年原料论坛上，相关部门领导和业内专家各抒已见，对畜牧行业的现状和未来格局进行了详细的解读。我们可以理解为，是对畜牧行业新常态的系统诠释。

不用新常态来理解，就会迷失方向

30多年来，我国经济增长主要特征是速度快和波动大，而背后是资源、环境、社会和谐等各方面所付出的沉重代价。长时间以来，人们习惯了经济快速增长，很自然地会认为，只有增长够快才是“正常”的，不快就不正常。

“现在是7%的增长，难道说现在增长就不快了吗？国际比较而言，我国经济增速一直保持世界各国前列。为什么鹤立鸡群还不开心？”国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成在该展会上慨叹。

潘建成给出最新数据显示，37个月以来我国工业品价格的同比持续下跌，持续15个月环比下跌，这是产能过剩的反映。“而去年7%左右的年增长率，是6年来增量的最高值。”如今，压力下能保持7%以上的增长实属不易。支撑我国增长动力的结构性转换是：三产比重持续上升，且与二产业比重差距拉大。2015年一季度第三产业比重更是首次超过一二产业之和，即GDP的一半。从投资占比的趋势变化可以预示，未来第三产业发展会进一步加快，值得注意的是，农业投资成温和回升态势。

他介绍，而这其中的动力来自于消费。消费（相对投资）对经济增长的贡献在增强。消费的分化、变化中受挤出政府泡沫影响较大，目前基数影响逐渐减弱。限上零售在2011年与2014年的较大差异，既与挤出政府泡沫有关，也与零售业态变化有关。在政府消费挤出泡沫的同时，消费贡献份额仍在上升，表明消费内在动力在增强。

潘建成可谓简笔勾勒出了当前我国经济新常态的历史背景图，他给出了新常态下人们应有的共识：要积极面对经济发展形势新与旧的变化，彻底告别过去的资源型增长模式是必然。显然，我们不能用百米冲刺的速度去跑马拉松；新常态下需要用平常心来对待。各行业需要淡定、从容、智慧地对待新常态下的发展；短期调控来看，我国经济将更加平稳、更有针对性，注重激发市场自身活力。

他也指出，新常态下经济成败的关键，来自于改革的决心。

新常态：消费需求改变，产能结构进入新状态

了解了中国经济新常态的特征，在此背景下，发展的新常态又该作何理解，或者说的新常态有哪些特征，这早已成为界人士的关注点。

恰逢此次展上，中国工业协会常务副会长兼秘书长李希荣作了较为详细的解读。

李希荣说：“也是新常态的重要组成部分，我们要在深刻理解宏观经济进入新常态基础上，充分认识发展的新常态，进一步理清新常态的一些基本特征。只有这样，才能正确研判形势，进而做好技术支撑工作。”

当前新常态的特征，表现在以下几个方面：

首先，畜产品消费形式发生新变化，消费需求总量进入到平稳增长的新状态。

近些年来，中央采取了一系列措施，八项规定、各项制度的出台，把过去畜产品消费总量中的“泡沫”捅破了。“泡沫”主要是浪费型消费和过度型消费。这个“泡沫”被捅破之后，消费总量会明显减少，畜产品消费总量回归到正常状态。

其次，畜产品供求关系发生新变化，总体上进入到总量基本平衡、结构性短缺和阶段性有余并存的新状态。

前些年供求关系矛盾比较大的是牛，这属于结构性短缺，今后还可能会长期存在。尽管今年活羊和的价格在连续十几年增长后，出现小幅下降，并不能说明它的供求关系发生变化，是好多因素影响的结果，包括小反刍兽疫，进口的冲击，前面讲的两种消费量下降等。阶段性有余是指、禽肉供大于求，价格走低，效益下滑甚至亏损。

第三，生产能力发生新变化，调整产能结构进入新状态。

近几年，畜产品产能过剩问题日益突出，有的品种已经严重过剩，在需求受到抑制后更加突出了，尤其是、部分禽类产能是严重过剩的。畜产品在现行政策和经济背景下处于平衡甚至紧平衡，对产业和农民是有好处的，如果出现供大于求，受打击的是畜牧产业，受损失的是农民。保供给是第一任务，但是必须要思考如何调节产能，避免严重的供大于求。

第四，国内外畜产品价格比发生新变化，畜产品市场进入到一个价格倒挂、差距不断拉大、进口产品冲击不断加剧的新状态。

现在许多畜产品包括、、及牛奶等，国内外的价格倒挂现象非常严重，如果不进行监管约束，我国产业受到的冲击是致命的。

第五，生产布局发生新变化，区域布局进入到南压北扩的新状态。

南方受资源条件限制，尤其是环保条件要求提高后，养殖空间越来越小，有的地方政府甚至出台一些限养禁养的措施，使一些大企业的养殖基地逐渐往北方转移，而且转移速度会不断加快，南方压缩生产，北方扩大产能。

第六，生产方式发生新变化，生产经营主体进入到散户退出加快与规模化速度放缓并存的新状态。

今后几年散户的退出可能进一步加快，但是规模化发展的速度可能要放缓。这是由效益不高决定的。近些年工矿企业、房地产商投资的大型规模养殖场，部分处于经营不善、闲置的状态，即便是长期搞农业的企业，也放缓了扩张的速度。这也是调整产能的需要。

第七，发展的制约因素发生新变化，规模化养殖进入到用地环保双重制约日益趋紧的新状态。

过去很多土地属农村集体所有，现正逐步将土地确权给农户，用地将更难。同时环保约束将越来越严，环保法和规模养殖场污染防治条例均有明确严格的要求。

第八，畜产品的营销方式发生新变化，畜产品及其加工品的销售将进入到直销、电子交易、期货贸易、网购等多元化发展的新状态。

很多活畜会进入电子交易，这种新型交易形式的发展将越来越快。新生代成为消费的主力后，更愿意接受网购这种便捷的方式。

第九，消费结构和消费意识发生新变化，进入到多元化消费和更加关注营养、注重安全的新状态。

将来的消费结构中禽肉的消费量呈增加的趋势，比重会下降。从营养角度看，禽肉较胆固醇低，营养价值高，这是世人公认的。今后的消费将更加关注营养和注重安全，对畜产品的质量要求越来越高。

第十，生产的收益发生新变化，生产进入到“天花板”（价格）和“地板”（成本）双重挤压的一个新状态。

未来发展，价格上涨的空间受到限制，尤其受到国外进口产品价格的打压，成本会不断地提高。双向挤压将导致生产效益下降。

第十一，粮食供求形势发生新变化，农牧业逐步进入到一个融合发展的新状态。

在确保粮食安全的基础上，国家提出要调整种植业结构，支持发展青贮，保护耕地质量，试行休耕。可以利用原来种植粮食的耕地来发展，为养而种。

第十二，草原生态形势发生新变化，草原发展进入到主要依靠人工饲草的新状态。

恢复草原生态必须开辟新途径。真正解决好草原生态这个问题，关键是大力发展人工种植饲草料，以减轻草原压力。

第十三，政策环境发生新变化，今后政策支持的范围和重点会进入到调整和完善的新状态。

现有的惠农政策不可能一成不变，畜牧工作者要认真总结成绩、经验和问题，提出有价值、切实可行的建议。

行业新常态：从数量到质量，从分散到集中

作为的支撑产业，依然脱离不了整个宏观经济的大背景。农业部司副司长王俊勋给出了一组数据，为我们理解目前行业新常态提供了重要的数据支持。

在总产量上，2012年，工业生产持续高速增长，2013年首次出现负增长。2014年全国工业总产量1.97亿吨，比2013年增长2%。2014年配合1.69亿吨，同比增长3.8%;浓缩料2151万吨，同比下降10%;添加剂预混料641万吨，同比增长1.1%。

从的产品结构，按品种来看，2014年猪产量8616万吨，同比增长2.4%;蛋禽产量2902万吨，同比下降4.4%;肉禽产量5033万吨，同比增长1.7%;产量1903万吨，同比增长2.1%;反刍动物产量876万吨，同比增长10.2%;其他产量397万吨，同比增长37.8%。

今年1月~3月，与去年同期相比，无论还是畜牧产业化，投资项目都明显减少。

从企业数量来看，2014年底，浓缩、配合和精料补充获证企业5531个，比2013年底减少4582个；添加剂预混料和单一获证企业数量分别减少339个和441个。

产业的区域结构上看，2014年全国9省区（广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、四川、广西、江苏）产量过千万吨，占全国63%，江苏成为新成员。

产业集中度上，2014年，百万吨以上的企业（集团）31个，比2013年增加6个；产量10352万吨，占全国的52%，比2013年提高4个百分点。

数据显示，业的调整仍在继续，面临的机遇也是显而易见的，需要在创新中寻找机遇。

王俊勋称，行业要适应新常态，首先要创新商业模式，要抓住互联网技术带来的新机遇；从创新的角度讲，互联网+表现得比较充分，因为是一个服务型的，服务于整个养殖业，包括金融概念的引进、以及其他技术服务的引进。其次，规模化的形势将体现得更加充分；第三，产业链发展成为大型企业集团的必然选择；第四，生物技术的作用越来越大。

农业部司司长王智才高屋建瓴地概括出了畜牧行业的路径。他说，2014年面对愈加严峻的内外形势，畜牧行业还是圆满完成了稳定发展的任务。当前我国经济发展进入新常态，农业农村经济正经历着深刻变革，行业发展遇到了一系列新的问题和挑战，消费需求动力减弱，数量快速增长的时代已经过去，资源环境压力持续加大，可持续发展任重道远，国际国内两个市场的联系更加密切，质量同台比较提升市场竞争力任务艰巨。

畜牧行业要站在更高的起点上迎接挑战，而挑战早已开始。